海通证券保荐中仑新材IPO项目质量评级B级 上市首年扣非净利润大降近5成 实际募资额缩水近7成

　　（一）公司基本情况

　　全称：料股份有限公司

　　简称：中仑新材

　　代码：301565.SZ

　　IPO申报日期：2022年5月25日

　　上市日期：2024年6月20日

　　上市板块：深证创业板

　　所属行业：橡胶和塑料制品业

　　IPO保荐机构：海通证券

　　保荐代表人：薛阳、张仙俊

　　IPO承销商：海通证券

　　IPO律师：北京国枫律师事务所

　　IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况：

　　被要求说明发行人是否符合创业板的定位；被要求说明有关信息披露是否准确；被要求说明反垄断局审查的进展情况，是否构成本次发行上市的障碍；被要求说明发行人收入是否真实、准确。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：扣分

　　2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，中仑新材的上市周期是757天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分。

　　（6）发行费用及发行费用率

　　中仑新材的承销及保荐费用为5000.00万元，承销保荐佣金率7.01%，低于整体平均数7.71% 。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日股价较发行价格上涨228.11%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价较发行价格上涨39.81%。

　　（9）发行市盈率

　　中仑新材的发行市盈率为23.63倍，行业均数23.70倍，公司是行业均值的99.70%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资23.51亿元，实际募资7.13亿元。实际募集金额缩水69.67%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2024年，公司营业收入较上一年度同比增长5.14%，归母净利润较上一年度同比降低45.13%，扣非归母净利润较上一年度同比降低48.18%。

　　（12）弃购比例和包销比例

　　弃购率 0.22%

　　（三）总得分情况